AFP・CFP(民)資格
■AFP・CFP(ファイナンシャルプランナー)は、顧客の総合的な資産設計を提案する専門家です。
■個人情報の保持はもちろん、税理士や弁護士との連携による高い倫理観も求められます。
■普通資格がAFPで、上級資格がCFPです。CFP資格は、世界19か国で導入されています。
◆AFP資格:ライフプランの作成や総合的なFP知識、提案技術、倫理観を備える者
◆CFP資格:高度な知識、経験、倫理観を備える者。 | |
受験料 | □AFP:学科は4,200円で実技は4,500円です。
□CFP:1科目5,250円です。 | 受験手続 | □願書は協会から取り寄せます。
□認定研修に関する資料は、下記に問い合わせてください。 | 受験資格 | □AFP資格
・認定教育機関での研修修了者
※3級FP合格者および実務経験2年以上の者。認定研修修了が必須です。
□CFP資格
・AFP資格取得者 | 試験地 | □AFP:全国各都道府県
□CFP:全国8会場 | 収入・将来性 | □CFP資格は米国で創設された資格です。協会のCFPはこの米国CFP資格認定委員会と提携して導入されました。よって、資格の水準の高さや信頼度は国際的に保証されています。
□生・損保、会計事務所、建設・不動産、銀行業界での取得者が多いです。 | 試験内容 | □AFP資格
◆学科:マークシート式で120分
・ライフプランニングと資金計画他5項目
◆実技:記述式90分
・関連業法との関係および職業倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング他3項目
□CFP資格
・金融資産運用設計他5科目 | | | 問合せ先 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-20
NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
03-3500-5533(代) | ホームページ | NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 |
▼
関連資格 | | CFA(AIMR認定証券アナリスト)(民)資格 |
受験料 | 600〜1,100米ドル | 受験資格 | 4大卒または金融機関での実務経験 | 試験地 | 東京 | 試験日 | □レベル1:6月と12月(年2回)
□レベル2、レベル3:6月(年1回) | 試験内容 | □経済学など14分野からの総合問題
□試験はレベル1〜3まで | 備 考 | □試験はレベル1〜3まであり、資格取得には、レベル3までの合格と3年以上の実務経験が必要です。
□問題は、経済学など14の分野から総合的に出題されます。 | 問合せ先 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-9-1ANJO1ビル
ANJOインターナショナル
03-5297-8877 |
| |